Spørg os om begreber indenfor investering, herunder skatteberegning, eller spørg om funktionerne i PortfolioManager.dk.
Vi er ikke investeringsrådgivere, så vi giver ikke råd og vejledning om, hvad du skal investere i.
Vi er heller ikke revisorer, og vil derfor ofte henvise til en revisor, hvis spørgsmålet er meget detaljeret.
Denne side må ikke bruges til diskussion om specifikke aktier eller investeringsforeninger.

Stil et spørgsmål

15-04-2011 Kai Har udræk ved en realkreditobligation indflydelse på obligationskursen?

Svar:

09-05-2010 Anonym Hvordan får jeg løbende opdateret valutakurser i PortfolioManager.dk

Svar: Vi henter aktuelle valutakurser fra Nationalbankens hjemmeside hver eftermiddag.

09-05-2010 Anonym Hvordan får jeg løbende opdateret børskurser i PortfolioManager.dk

Svar: Under stamoplysninger for aktier og investeringsbeviser kan du indtaste en Ticker-kode i "Ekstern id3". Den bruger vi til at hente en børskurs fra finance.yahoo.com 4-5 gange om dagen.

09-05-2010 Anonym Hvad er et Ex-kupon investeringsbevis

Svar: Ex-kupon investeringsbeviser udstedes af visse udloddende (udbyttebetalende) investeringsforeninger i perioden fra starten af januar (hvor udbytteprocenten kan beregnes), og indtil generalforsamligsdatoen, hvor udbyttet udbetales. Hvis man køber et ex-kupon investeringsbevis, får man ikke udbytte på den førstkommende generalforsamlingsdato. Til gengæld er kursen lavere. På den måde undgår man modtage et skattepligtigt udbytte kort tid efter at man har investeret. Dagen efter generalforsamlingen ombyttes ex-kupon investeringsbeviser automatisk med de tilsvarende almindelige investeringsbeviser.

03-05-2010 Anonym Er Skagen invest (Skagenfondene) en dansk eller udenlandsk investeringsforening

Svar: Begge dele. Skagenfondene er en norsk investeringsforening, men de tre aktieafdelinger er godkendt som udloddende aktieafdelinger i Danmark. Det betyder at de beregner et skattemæssigt udbytte for danske medlemmer, men udbyttet udbetales ikke, da de samme afdelinger er akkumulerende i Norge. Udbyttet beskattes som om det er modtaget dagen efter generalforsamlingen, og skal beløbet skal lægges oven i anskaffelssummen ved efterfølgende salg. Obligationsafdelingerne er udenlandske, og benytter almindeligt (ikke modificeret) lagerprincip.

03-05-2010 Anonym Hvad er modificeret lagerprincip

Svar: Modificeret lagerprincip benyttes ved beregning af skattepligtig avance for akkumulerende og summarisk udloddende investeringsbeviser. Det betyder at man bliver beskattet af den urealiserede avance pr. 31.12 hvert år, men at beløbet først skal indgå i skatteopgørelsen i det efterfølgende år.

03-05-2010 Anonym Hvad er tidsvægtet afkast, og hvordan beregnes det?

Svar: Tidsvægtet er en udbredt metode til at beregne porteføljeafkast med. Metoden benyttes f.eks. i Global Investment Performace Standards (GIPS). Afkastet for en periode beregnes produktet af delafkastene for et antal sammenhængende delperioder i perioden. Hvert delafkast beregnes som værdien af porteføljen sidst i perioden minus nettoindskud i delperioden, divideret med porteføljens værdi primo delperioden. I PortfolioManager.dk beregnes det tidsvægtede afkast ved hjælp af delperioder på 1 dag.

27-04-2010 Jan Skal jeg sælge mine blåtstemplede danske obligationer, som stadig er skattefrie, fordi de er anskaffet før 27. januar 2010 ?

Svar: Ja, hvis kursen er over 100 er det rent skattemæssigt en fordel. Hvis du sælger dem nu, og køber dem igen senere, får du en skattefri kursgevinst nu, og (formentligt) fradrag for tab når obligationen senere udtrækkes til kurs 100.